Numa caçada real ao norte de Tanasul, um jovem príncipe comete erros fatais... E quando Conan e os outros ficam impedidos de retornar ao palácio, eles são obrigados a enfrentar o uivo assustador dos lobos! O Inverno dos Lobos é uma aventura assinada por Chuck Dixon, Gary Kwapisz e Ernie Chan. A mesma equipe criativa também nos presenteia com as outras duas histórias desta edição. Em Os Subterrâneos, o cimério aceita a missão de escoltar uma noiva prometida até a fronteira da Aquilônia. Depois, no conto Três Vidas Para Um Demônio, o cimério e seu bando de batedores seguem até os Sertões Pictos.
