A busca pelas Esferas do Dragão continua, seja no ardente Monte Frigideira, ou na cidade onde todos temem o poderoso Chefão do Bando do Coelho, até que a Equipe Dragão é aprisionada pelo vilão Pilaf, que pretende usar o pedido de Sheng Long para conquistar o mundo! Quando tudo parece perdido, as confusões se sucedem e, entre transformações surpreendentes e separações, Son Goku acabará procurando o lendário Mutenroshi para aprender os segredos das artes marciais. Só que para treinar sob a sua tutela, Goku e o seu companheiro de treinamento Kulilin precisarão pagar um preço caro e constrangedor.
