Nesta obra, o autor procura reinventar a Primeira Guerra Mundial em uma narrativa steampunk. Em lados opostos, mekanistas lutam com aparatos mecanicos movidos a combustivel e darwinistas usam imensos animais geneticamente fabricados, e adaptados para a batalha. Alek Ferdinand, principe do imperio austro-hungaro, esta sem saida. Perdeu seu titulo e o apoio do povo, restando apenas um imenso ciclope Stormwalker e um grupo leal de homens. Por outro lado, Deryn Sharp e uma jovem plebeia que se disfarca de homem para ingressar na Forca Aerea Britanica. Os caminhos dela e de Alek se cruzarao de maneira inesperada, levando-os a bordo do Leviata para uma viagem que mudara suas vidas.