Johnny Blaze tem viajado na companhia de uma brilhante bruxa sensitiva, Talia Warroad, mas quão bem ele realmente a conhece? O passado caótico de Talia, seu amor juvenil e seus furiosos primeiros feitiços virão à tona, para responder à pergunta de um milhão de dólares: como seu caminho se cruzou com o do Espírito da Vingança? E quem mais pode estar interessado nos dons macabros da parceira do Motoqueiro Fantasma?
